استيراد وتصدير الفواتير

تتيح هذه الميزة إمكانية نقل الفواتير بين قواعد البيانات أو بين أنماط الفواتير المختلفة داخل النظام، سواء بتصدير فاتورة واحدة أو مجموعة من الفواتير دفعة واحدة. ويمكن كذلك تحويل الفاتورة من نمط إلى آخر، مثل تصدير فاتورة مبيعات وتحويلها إلى نمط مشتريات عند استيرادها في الجهة الأخرى.

أولاً: تصدير فاتورة واحدة

1. افتح الفاتورة المراد تصديرها من قائمة الفواتير.
2. انتقل إلى زر عمليات داخل نافذة الفاتورة.
3. اختر تصدير.
4. سيطلب النظام تحديد مكان حفظ ملف التصدير، ثم يُنشئ ملفاً يحتوي على بيانات الفاتورة بصيغة جاهزة للاستيراد لاحقًا.

ثانياً: تصدير مجموعة من الفواتير

1. انتقل إلى شاشة معالجة الفواتير.
2. قم باختيار الفواتير التي ترغب في تصديرها (تحديد متعدد).
3. اضغط على زر عمليات ثم اختر تصدير.
4. سيقوم النظام بتجميع الفواتير المحددة داخل ملف واحد، ليكون جاهزًا لاستيراده في قاعدة بيانات أخرى أو في نمط مختلف.

ثالثاً: استيراد الفواتير

1. افتح النمط الذي ترغب في استيراد الفواتير إليه (مثل مبيعات، مشتريات، مرتجع…).
2. من زر عمليات اختر استيراد.
3. حدّد ملف التصدير الذي تم إنشاؤه مسبقًا.
4. بعد اختيار الملف، سيعرض النظام رسالة تأكيد قبل إكمال عملية الاستيراد.
5. عند الموافقة، يقوم النظام بإنشاء الفواتير داخل النمط المحدد وفق البيانات الموجودة في ملف التصدير.