فاتورة المبيعات

فاتورة المبيعات هي مستند رسمي يُستخدم لتوثيق بيع السلع أو تقديم الخدمات للعميل.
وتُعد من أهم المستندات المحاسبية، لأنها تثبت المعاملة المالية بين الشركة والعميل، وتوضح تفاصيل الأسعار وشروط الدفع.

اختيار العميل

في البداية يتم تحديد العميل من قائمة العملاء داخل النظام.
وإذا كان العميل غير مسجل مسبقًا، يمكن إدخال بياناته وإضافته مباشرة أثناء إنشاء الفاتورة.

اختيار المواد

بعد تحديد العميل، يتم اختيار الأصناف أو الخدمات المطلوبة.
يتم إدخال الكمية والسعر لكل صنف.
كما يمكن استخدام خاصية البحث أو الفلاتر لتسهيل وتسريع الوصول إلى المواد المطلوبة.

الخصم

يمكن تطبيق خصم على كامل الفاتورة أو على أصناف محددة.
ويكون الخصم إما:

• مبلغ ثابت
• نسبة مئوية

ويقوم النظام بحساب قيمة الخصم تلقائيًا بناءً على القيم المدخلة.

اعتماد الفاتورة

بعد الانتهاء من إدخال الأصناف والخصومات، يتم مراجعة البيانات للتأكد من صحتها.
ثم يتم اعتماد الفاتورة بشكل نهائي، مع احتساب الإجمالي بعد الخصم.

يمكن بعد ذلك:

• طباعة الفاتورة
• إرسالها للعميل عبر البريد الإلكتروني

السداد

يتم تحديد طريقة الدفع المناسبة، مثل:

• نقدًا
• بطاقة ائتمان
• حوالة مصرفية

ويقوم النظام بتسجيل عملية الدفع وتحديث حالة الفاتورة تلقائيًا.

زر تحديث الأسعار تلقائيًا

يتيح إعادة ضبط أسعار المواد وفقًا للتعديلات الجديدة دون الحاجة لتحديثها يدويًا. يُستخدم عند تغيير نوع التسعير أو العملة لضمان دقة الحسابات. يساعد على تسريع العمل وتقليل الأخطاء في الفواتير

عرض كلفة الفاتورة

يتيح النظام عرض كلفة الفاتورة مع إمكانية تحديد الربح لكل صنف، مما يساعد في متابعة الهوامش الربحية بسهولة. يتم تمييز الأصناف المباعة بأقل من الكلفة باللون الأحمر لتنبيه المستخدم وتجنب الخسائر. يسهم هذا في تحسين التسعير واتخاذ قرارات أكثر دقة