مراحل نقل الفاتورة

تُستخدم آلية نقل الفاتورة لتنظيم سير العمل داخل النظام، بحيث تمرّ الفواتير بعدة مراحل متتابعة. يبدأ ذلك عادةً بإنشاء طلب مبيعات، ثم يتم تحويله لاحقًا إلى فاتورة مبيعات عند إتمام عملية التسليم، مما يضمن دقة العمليات وسهولة متابعتها.

الخطوة الأولى: ربط طلب المبيعات بنمط الفاتورة
في البداية، يتم ربط طلب المبيعات بنمط فاتورة المبيعات التي سيتم النقل إليها. هذا الربط يحدد شكل الفاتورة النهائية والإعدادات المرتبطة بها، ويضمن انتقال البيانات بشكل صحيح ومنظّم عند تنفيذ عملية النقل.

الخطوة الثانية: نقل الطلب إلى فاتورة مبيعات
عندما يصبح طلب المبيعات جاهزًا للتسليم، يتم الضغط على خيار نقل الفاتورة إلى فاتورة مبيعات. عند تنفيذ هذه العملية، يقوم النظام تلقائيًا بما يلي:

• حذف طلب المبيعات من قائمة الطلبات المفتوحة.
• إنشاء فاتورة مبيعات جديدة تحتوي على نفس البيانات.
• ترحيل الفاتورة مباشرةً إلى المستودع، بما ينعكس على حركة المخزون.

ميزة التنبيهات والمتابعة
يمكن تفعيل تنبيهات على سطح المكتب لعرض الفواتير التي لم يتم تجهيزها أو استكمالها بعد. يتم ذلك من خلال إعدادات سطح المكتب، مما يساعد المستخدم على متابعة الطلبات المتأخرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.